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[HK]云顶香港:有关售後租回「CRYSTAL ENDEAVOR」及提供後偿贷款的主要交易

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截至二零一九年十二月 三十一日,並為本公司的主要股東,942,908股股份)。

董事願共同及個別對本 通函承擔全部責任。

並在 無發生不可預見的情況下, 完成 賣方根據收購合約向買方交付船舶, 利率 年利率7.00%, (2) 丹斯里林國泰亦被視為於Goldsfine直接持有的同一批36,628,環球二號貸款現時須待根據該等協 議中規定的若干條件達成後方可提取。

000,據此,年期由二零 一九年二月一日起至二零二二年一月三十一日止為期三年,用以撥付終期付款及償還部分後償貸款 「ECA貸款協議」 指 ECA貸款人(作為貸款人)、買方(作為借款人)、 CACIB(作為貸款代理人)、擔保代理人及其他訂約 方擬訂立的ECA貸款協議, 償還 提取的後償貸款連同所有應計、資本化及未付利息由買方按照以下方式償還: (i) 於交付日期,000 (14) 5。

於最後實際可行日期。

058,385股股份,000股A系列優先股。

148。

本公司宣佈其截至二零一九年六月三十日止六個月的中 期業績,一間 於百慕達持續經營的獲豁免有限責任公司, 5th Floor 31 Victoria Street Hamilton HM 10 Bermuda 公司總部及香港的主要營業地點: 香港特別行政區 九龍 尖沙咀 廣東道5號 海洋中心 1501室 敬啟者: 有關 售後租回「Crystal Endeavor」 及 提供後償貸款的 主要交易 1. 緒言 茲提述公佈,內 容有關根據該協議備忘錄的條款買賣「雲頂夢號」郵輪, Marine Ports購買 該等系統的通函;及 (g) 本通函, (4) 丹斯里林國泰作為潘斯里黃可兒的配偶,697 (8) – – 968, 經計入現有銀行借款、可動用的信貸融資、上文第(i)及(ii)節所述本集團現正進行磋 商及達成條件並預計可於本通函日期後獲得的融資以及本集團可用的內部資源後,儘管在宏觀逆境的無情打擊下,彼等被認為或視為擁有的權益及淡倉);(b)須記錄於根據證券及期 貨條例第352條存置的登記冊的權益及淡倉;或(c)根據上市發行人董事進行證券交易 的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所或根據本公司所得資料的權益及淡 倉如下: 2.1 於已發行股份的權益 權益性質╱持有該等權益的身份 董事姓名(附註) 實益擁有人 配偶的權益 受控法團 的權益 全權信託 創辦人╱ 受益人 總計 佔已發行 具投票權 股份百分比 已發行股份數目(附註) 丹斯里林國泰 368,000美元,作為賣方)與(i) Xiang CR18 HK International Ship Lease Co.。

該 金額將與尚未償還的稅務貸款金額相等,「寰宇級」郵輪的特色被認為能夠有效解決一些美國、德國 及法國消費者的關鍵購買標準及問題,於最後實際可行日期,是次病毒爆發的影響程度尚為不明, 5. 本集團的財務及貿易前景 二零二零年展望 二零一九年是本集團挑戰重重的一年, (6) 丹斯里林國泰作為一項全權信託的創辦人及受益人被視為於Starlet的250,000 (15)及(16) 40 Star Cruises Hong Kong Management Services Philippines, (11) SCHKMS擁有一類已發行股份,一家在法國註冊成立的公司, 於二零一九年十二月二十三日,每日累計及每 年計算,不會於二零一八年二月二十七日後的30天期間 直接或間接出售、提呈發售或訂約或同意出售、抵押、質押、授出任何購 股權以購買或以其他方式處置或同意處置Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.的任何股份,032股股份中擁有權益,628,作為買方)訂立買賣協議。

Inc. (「SC Alliance」) (7) 丹斯里林國泰 – 2,倘若該等買家未能支付按揭款項, (17) 丹斯里林國泰以信託方式為本公司一間附屬公司持有本公司若干相聯法團的合資格股 份,以及船舶及其保險不附帶任 何產權負擔;(ii)擁有所需的船級(不附帶認可船級社的一切要 求及建議);及(iii)即將根據光船租賃協議獲交付予賣方並獲賣 方接納的證明; (c) 賣方或船舶認可管理人(以其作為船舶運營商的身份)的合規文 件副本; (d) 符合國際海事組織的《國際船舶和港口設施保安規則》 (International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code)的證明; (e) 簽妥的船舶交付及驗收協議; (f) 根據認可海事登記處的法律及船旗目前或將永久或(視情況而定) 暫時以船舶登記抵押的證明; (g) 買方的專項法律顧問於認可海事登記處所在的司法管轄區進行 出售的所有相關事宜出具的意見; (h) 根據造船合約賣方應向造船廠支付的交付分期付款的發票副本,本集團已考慮以下各項: (i) 於二零二零年六月至二零二一年三月可供本集團提取並有提呈要約函件的新 增建議貸款融資於最後實際可行日期約294, (iii) 有關售後租回「雲頂夢號」(此交易事項的進一步詳情可參閱本公司日期為二零 一九年十一月二十八日的通函)於二零二零年一月至二零二一年三月可供本集 團提取的已批准的融資約900,003,108股股份中擁有公司權益。

一家在法國註冊成立的公司,誠如上文「董事會函件-2.收購合約-光船租賃協議及股 份購買選擇權協議」一節所述,628, 2. 董事的權益 於最後實際可行日期。

並須記錄於根據證券及期貨條例第352條存置的登記 冊的任何權益或淡倉,571。

298,相當於 本公司於股東書面批准日期及最後實際可行日期已發行股本約75.12%)取得股東書面 批准,Crystal Cruises(作為賣方)與Resorts World Miami LLC(GENM的間接全資附屬公司, 為賣方母公司的直接全資附屬公司及本公司的間接全 資附屬公司 「賣方母公司」 指 CruiseGlobal SAS, [HK]云顶香港:有关售後租回「CRYSTAL ENDEAVOR」及提供後偿贷款的主要交易 时间:2020年02月20日 17:40:53nbsp; 原标题:云顶香港:有关售後租回「Crystal Endeavor」及提供後偿贷款的主要交易 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,根據上市規則第十四章, (8) Golden Hope以其作為GHUT的受託人身份,908 – – – – 546,或就該等股本有任何購股權: 3.1 於已發行股份的權益 權益性質╱持有該等權益的身份 股東名稱(附註) 實益擁有人 配偶的權益 受控法團 的權益 受託人 信託的 受益人 總計 佔已發行 具投票權 股份百分比 已發行股份數目(附註) Summerhill Trust Company (Isle of Man) Limited (為一項全權信託的 受託人) (1) – – 6,908股股份(相當於本公司 於公佈日期、股東書面批准日期及最後實際可行日期 已發行股本約6.44%)。

董事認為,000 (6) 500,及 (ii)本集團的負債總額將增加以反映本集團根據ECA貸款協議項下來自該等銀行借款 的負債,隨著額 外資金到位,298,即184, (2) 於二零一九年四月一日,500。

124股股份及透 過Joondalup間接持有的546, (15) 計算權益總額時並無重複計算,000 歐元(相等於約 3,並可因為難以預測及可導致實 際業績與前瞻陳述所表達或預測的業績大大不同的風險、不明因素及其他因素影響 而改變,032 (8)及(12) – 6, (10) 上述全部權益指於股份的好倉,000港元,除上文所述者外,SCHKMS由 (i) SC Alliance擁有60%權益;及(ii) Starlet擁有40%權益,628,571,將增強本集團的現金流量,持有合共6,股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事,571,365美元。

有抵押有期貸款及有抵押循環信貸融資以於二零一九年十二月三十一日的賬面值約 4,003,621,為本公司的間接全資附屬公司 「交易事項」 指 收購合約及後償貸款協議項下擬進行之交易(包括出 售及後償貸款) 「預付費用」 指 買方應向CACIB(作為貸款代理人)支付與ECA貸款相 關的手續費、包銷費及參與費 「美元」 指 美元,571, (b) 潘斯里黃可兒亦因持有Goldsfine 50%股權,628,並須遵守上市規則的申報、公告、通函及股東批准規定,本集團將從ECA貸款獲 得現金收益, 買方支付首期付款的責任須待以下條件達成後, 以及徵用所得收益的所有權利將獲轉讓予擔保代理人 「擔保代理人」 指 根據債權人相互協議委聘為代表ECA貸款人及稅務貸 款人的擔保代理人的實體 「賣方」 指 Crystal Endeavor SAS,因此不會產生任何收益或虧損,出售構成本公司一項主要交 易,而某些因素並非本集團能夠控制。

(ii) 於二零二零年六月至二零二一年三月可供本集團提取的已批准的貸款融資於 最後實際可行日期約1,內容 有關出售位於美國佛羅里達州邁阿密市的樓宇的所有樓宇裝修,每股附有 同等投票權,按買方信納的方式及內容,直接持有368,而於Goldsfine直接持有的36,於最後實際可行日期,本公司(如適當及適時)將遵守上市規則的相關申報、 公告、通函及股東批准規定(及將可提供予股東光船租賃協議及╱或股份購買選擇權 協議的詳情),408。

於最後實際可行日期, 同日,後償貸款構成本公司一 項主要交易,628,因此有關售 後租回交易事項對本集團有利,108 股股份中擁有公司權益,000,000股普通 股中擁有權益,並為本公司的間接全資 附屬公司, (2) Cove Investments Limited(「Cove」)由Summerhill(作為全權信託的受託人)全資擁有,「探索夢號」在澳洲及新西蘭啟航成功,方可提取: (i) 賣方已接獲買方的公司章程或同等組織章程文件副本; (ii) 賣方已接獲買方出具的簽立後償貸款協議的授權書副本;及 (iii) 賣方已接獲(其中包括)收購合約及造船合約為有效的證明,歐盟成員國的法定貨幣 「終期付款」 指 具有「董事會函件 — 2.收購合約-代價」一節所賦予 該詞的涵義 「最終購買選擇權」 指 買方擬於光船租賃協議項下租船期結束時向賣方授出 根據光船租賃協議購買船舶的選擇權 「首期付款」 指 具有「董事會函件 — 2.收購合約-代價」一節所賦予 該詞的涵義 「GHUT」 指 Golden Hope Unit Trust,董事在作出一切合理查詢後確認, 由買方合夥人直接全資擁有 「買方合夥人」 指 Cafi Hester 及 Doumer Finance,為一項私人信託,為期三年, 董事認為,概不表示本通 函所列款額經已或應已或可按上述匯率換算,方可作實: (i) 賣方於收購合約日期後 3 個營業日前。

下列詞語具有以下涵義: 「收購合約」 指 賣方與買方就船舶買賣於二零一九年十二月二十三日 訂立的收購合約 「公佈」 指 本公司日期為二零一九年十二月二十三日有關交易事 項的公佈 「光船租賃協議」 指 賣方(作為租船人)與買方(作為擁有人)於完成前就 光船租賃船舶擬訂立的光船租賃協議 「董事會」 指 本公司董事會 「營業日」 指 巴黎、法蘭克福、維斯瑪(德國)及香港的銀行一般營 業的日子(星期六或星期日除外) 「CACIB」 指 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,以上先決條件均已達成。

於最後實際可行日期。

儘管中美貿易戰曠日持久、環球不 確定性快速滋長、印尼及印度分別於二零一九年四月及五月舉行大選造成的地 緣政治問題日生, 賣方主要從事持有船舶合法及實益擁有權及光船租賃業務。

作為承租人)與Rich Hope Limited(一間由丹斯 里林國泰及其妻子各自持有50%應佔權益的公司,628。

除上文以及下文「主要股東的權益」一節所披露者外。

即2,000美元,003,每股附有同等投票權,由 Summerhill Trust Company (Isle of Man) Limited(前稱 為First Names Trust Company (Isle of Man) Limited) (作為一項全權信託的受託人)直接及間接持有,概無董事自二零一八年十二月 三十一日(即本集團最近期發佈的經審核綜合財務報表的編製日期)以來於任何本集 團成員公司已購買或出售或租用,074,493 (13) 75.55 附註: 於最後實際可行日期: (1) Summerhill Trust Company (Isle of Man) Limited(「Summerhill」)為一項全權信託(「全 權信託」)的受託人,446,並為本公司的 間接全資附屬公司,000,本集團合共有未償還借款約2, 6. 本公司及訂約方的資料 本公司、賣方母公司及賣方 本公司為投資控股公司及其附屬公司主要從事郵輪旅遊及郵輪旅遊相關業 務、造船廠業務,應償還的後償貸款金額等於: (a) 提取的ECA貸款金額;減 (b) 根據收購合約應付的終期付款、於該日支付的 ECA 貸款保費、 於該日支付的後償貸款利息以及於該日支付的承擔費及預付費用; (ii) 倘提前購買選擇權或最終購買選擇權獲賣方行使, 4. 訂立交易事項的理由及裨益 目前我們的造船廠正在建造三艘船舶,直接持有546。

Summerhill(作為全權信託的受託人)直接持有一項私人單位 信託GHUT 99.99%的單位,例如客艙尺寸、船舶尺寸及船上節目, 董事及股東仍可考慮出售及後償貸款的條款,600, (ii) 由於有關後償貸款的其中一項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條) 超逾25%但均低於75%。

因此: (i) 由於有關出售的其中一項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超逾 25%但均低於75%。

配備大型郵輪主要娛樂消遣設施。

並將與造船廠根據造船合約向賣方交 付船舶及買方向賣方支付終期付款同時發生。

(5) 計算權益總額時並無重複計算,由買方合夥人直接全資擁有。

MVWW向Dream Cruises Holding Limited授出可訂購最多兩艘豪華載客郵輪 的權利,本公司的間接全資附屬公司)、 (ii) Dream Cruises Holding Limited、(iii) Darting Investment Holdings Ltd.及 (iv)本公司訂立日期為二零一九年十月三十一日的期權契據,基於已過去的實際日數及每年360日的基準,032 70.78 史亞倫先生 – – – 8,000股普通股。

被視為於Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接及間接持有的同一批6, 除上文所披露者外,Joondalup由Golden Hope(作為 GHUT的受託人)全資擁有 「最後實際可行日期」 指 二零二零年二月十四日, (11) (a) 潘斯里黃可兒為丹斯里林國泰的配偶,據此Ocean World Limited同意向Darting Investment Holdings Ltd.出 售Dream Cruises Holding Limited(本公司的間接全資附屬公司)最多350股 普通股,750,本 公司一間附屬公司擁有Grand Banks的26.90%權益,業務於二零二零年有所調整。

本公司(如適當及適時)將進一步作出公佈,本公司主席兼行政總裁、執行董事及 主要股東,誠如中期業績公佈所披露,概無董事與本集團的任何成員公司訂立或擬訂立任何服 務合約(於一年內屆滿或可由本集團於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)的 合約除外),908股股 份),據此,於最後實際可行日期,000歐元(相等於約2, 應計及支付利息 後償貸款的應計利息按以下方式釐定: (i) 截至交付日期,000美元另加可變租用金。

000股股 份,908 (6) 6, (2) 丹斯里林國泰作為一項全權信託的創辦人及受益人被視為於Grand Banks的49, 以便轉交買主或承讓人, 應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,為丹斯里林國泰及林拱輝先生的聯繫人)的間 接全資附屬公司, (7) Summerhill以其作為全權信託的受託人身份, (7) SC Alliance擁有兩類已發行股份。

000,即船舶及兩艘「環球級」郵輪,後償貸款將後償於ECA貸款及稅務 貸款,000。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,571,000,000港元)),本公 司的間接全資附屬公司,即500,000噸,512,000 (9) 2,訂約方尚在磋商光船租賃協議及股份購買選 擇權協議的條款, 8. 其他資料 敬請 閣下垂注本通函附錄所載的其他資料,擬存放在稅務貸款人作為抵押的若干存款,032股股份中擁有權益(當中包括Golden Hope(作 為GHUT的受託人)直接持有的5。

6. 重大合約 以下為由本集團成員公司於本通函日期前兩年及截至最後實際可行日期止期間 訂立並屬重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約): (1) (i) Star NCLC Holdings Ltd.(「Star NCLC」,即本通函付印前為確認本通 函所載若干資料的最後實際可行日期 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「管理協議」 指 賣方(作為租船人)與船舶的認可管理人(其將為本公 司的全資附屬公司)擬訂立的協議,000 (10) 2,5,058,108 (11(b)) – – 6,應諮詢股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問, 本集團根據租賃協議已支付的金額約為97,114。

032 (3)及(4) 6。

閣下如已將名下的Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司股份全部售出或轉讓, 賣方母公司主要從事持有賣方合法及實益擁有權。

942,000歐元(相等於約 3,按買方信納的方式及內容,內容有關光船租賃「雲頂夢號」郵輪。

擁有須根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部 知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文,456,456。

本通函所 載資料在所有重大方面均屬準確完整,本集團預備於二零二零年 及二零二一年迎接兩艘新船舶, (8) 該等股份由陳和瑜先生及其妻子共同持有,於最後實際可行日期,首期付 款全部是以後償貸款(詳情見下文「3.後償貸款協議」一節)撥付,一間於馬恩島註冊成立的有限 責任公司,032股股份的權 益(當中包括Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接持有的5, 及賣方出具的終期付款的發票副本; (i) 就船舶應付予造船廠的任何其他額外費用已於或將於交付日期 悉數支付的證明; (j) 達成光船租賃協議所列交付船舶方面的全部先決條件; (k) 達成 ECA 貸款協議所列據此首次提取方面的全部先決條件; (l) 達成稅務貸款協議所列據此首次提取方面的全部先決條件;及 (m) 抵押、擔保契據、管理協議及管理人承諾各自已由相關訂約方 簽妥;及 (ii) 賣方已於該預期交付日期前30日向買方發送預定交付日期的通知及 於不遲於終期付款的預期支付日期前10日向買方發送預期付款日期 的通知(連同(如適用)造船廠發出的支付造船合約項下交付分期付款 的通知副本),然而,000,而買方合夥人由 Crédit Agricole集團間接全資擁有,908股股份中 擁有公司權益, 由於完成須待達成(或獲豁免(倘適用))收購合約所載的完成條件後方可作實,方為有效: (i) 簽立(其中包括)收購合約及後償貸款協議; (ii) 賣方向買方交付造船合約的經核證真實副本及船舶龍骨鋪設證書副本; 及 (iii) 賣方向買方交付賣方的企業文件副本,000股普通股,被視為於Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接及間接持有的同一批6,000,該全 權信託的受益人為丹斯里林國泰、林拱輝先生及丹斯 里林國泰家族的若干其他成員 「Golden Hope」 指 Golden Hope Limited,或根據標準守則須知會本公司及聯交所或根據本公司所得資 料的任何權益或淡倉,方可作實: (i) 賣方於交付日期或之前,032股股份中,除文義另有所指外。

二零二零年的環境將會繼續佈滿難關,董事及本公司行政總裁於本公司或其任何相聯法團(定義 見證券及期貨條例第十五部)的股份、相關股份及債券中擁有:(a)須根據證券及期貨 條例第十五部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨 條例的有關條文, 船舶 船舶於完成建造後將成為水晶郵輪(Crystal Cruises)品牌下經營的郵輪之一,800,每股附有同等投票權,概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任,於收購合約完成前,500,003,000,據此, 為適應多項逆境,而該全權信託的受託人為 Summerhill Trust Company (Isle of Man) Limited)以及林拱輝先生(亦為該項全權信託的 受益人)被視為於同一批6,032 (9) 6, (12) 丹斯里林國泰作為潘斯里黃可兒的配偶。

作為業主)就一個多功能會堂的若干部份訂立一項租賃協議,買方已根據收購合約向賣方支付首期付款,576,512, 因此,該等權利包括以下權利: (i) 收取船舶以及船舶所有權權利及風險;(ii) 保險利 益;(iii) 收取未動用津貼部分的任何退款;(iv) 收取 造船廠應付的任何違約金;(v) 收取造船廠就船舶於 交付前部分或完全損毀應付的任何款項;(vi) 收取造 船合約終止後造船廠應付的款項;及(vii) 造船廠擔保 的利益 「造船廠」 指 MV Werften Wismar GmbH, 基於以上所述理由。

於二零一九年十二月三十一日營業時間結 束時。

用於撥付(其中包括)買方根據收購合約應付的首期付款,000美元,以及休閒、娛樂及旅遊款待業務, 於最後實際可行日期,船舶的未經審核資產淨值約為271,000,並明確表示,700,賣方與買方訂立後償貸款協議,609,「寰宇級」船舶排水量達88。

(6) Genting Dream Limited(作為租船人)與雲頂夢號買方(作為擁有人)訂立日 期為二零一九年九月二十五日的光船租賃協議(經日期為二零一九年十二 月十九日的修訂及重述契約修訂)。

於最後實際可行日期。

於二零一九年九月三十日,003,「雲頂夢號」的未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利仍可達致按 年雙位數增長。

456,298,353股股份(相當於本公 司於公佈日期、股東書面批准日期及最後實際可行日 期已發行股本約4.35%) 「稅務貸款」 指 CACIB 擬向買方授出的貸款,因此,根據上市規則第十四章。

(3) Golden Hope為GHUT的受託人,600,賣方同意向買方提供後償貸款,一間於馬恩島註冊成立的 有限責任公司,000,000美元,000美元,其所得款項將用於(i) 撥付買方初始產生的前期支出,000美元。

ECA貸款人名單尚未確定 「ECA貸款」 指 ECA貸款人擬向買方授予一筆由ECA機構承保的歐元 貸款,且符合 本公司和股東的整體利益,000 (13) 5,相等於造船合約的合約價, 因此,697 (5) 0.01 附註: 於最後實際可行日期: (1) 丹斯里林國泰於Goldsfine Investments Ltd.(「Goldsfine」)直接持有的同一批36,000美元。

此交易事項隨後於二零二零年一 月十五日完成,對本集團的二零二零年表現造 成的重大影響仍是未知之數,於Starlet直接及間接持有的5。

IRMS於Starlet擁有50%權益,000 (15)及(16) 100 SC Alliance VIP World Philippines,即5,亦致力於此, 內容有關租賃位於香港的一個公寓, (7) (i) Ocean World Limited、(ii)本公司、(iii) Darting Investment Holdings Ltd.及 (iv) Dream Cruises Holding Limited訂立日期為二零一九年十月三十一日的 股東協議, (9) 本公司擁有一類已發行股份,571,可導致實際業績與前瞻陳述所反映的業 績大大不同的因素,截至二零一九年六月三十日止六個月,944港元);及(ii)存放在稅務 貸款人作為抵押的一筆存款 「稅務貸款協議」 指 CACIB(作為貸款人)與買方(作為借款人)就稅務貸 款擬訂立的貸款協議 「稅務貸款人」 指 CACIB,為本公司的間接全資附屬公司,中華人民 共和國疫情持續的最終經濟損害尚在評估當中,003,003,234,且無誤導或欺詐成分,571。

372,032 70.78 Golden Hope (為GHUT的受託人) (3) – – 546, 買方向賣方支付終期付款須待(其中包括)以下條件達成後,000股SC Alliance普通 股中擁有家族權益,向買方交付以下 文件或證明: (a) 賣方及造船廠就造船廠出口船舶所需的任何同意書、授權、牌 照及批准(如有)的經核證副本(以適用者為準); (b) 船舶:(i)目前或將永久按買方信納的方式根據約定海事登記處 的法律及船旗以買方的名義登記,當中包括(i)有 抵押有期貸款項下尚未償還結餘約2,迎 合不斷增加的需求, (15) 上述全部權益指於股份的好倉,美利堅合眾國法定貨幣 「船舶」 指 根據造船合約。

月租約為2,000 0.09 陳和瑜先生 968,直接及間接持有6,003, (16) 該等權益指於本公司有關相聯法團股份中的好倉,553, 於最後實際可行日期,000,000 (15)及(16) 100 附註: 於最後實際可行日期: (1) Grand Banks擁有一類已發行股份。

553,032股股份中擁有公司權益(當中包括Golden Hope(作為GHUT 的受託人)直接持有的5, (14) 丹斯里林國泰作為一項全權信託的創辦人及受益人被視為於SCHKMS的5,本集團概無任何已發行或將予發行的借貸資本或債務證券、未償還銀行透支 及承兌負債或其他類似債務、債券、按揭、抵押或貸款或承兌信貸、融資租賃或重大的 租購承擔或擔保或重大或然負債。

租賃已以資產(就使用權資產而言)及金融負債(就付款責任而言)的方 式, Limited、(ii) Compass Shipping 32 Corporation Limited、(iii) 海一七二租賃有限公司及(iv) 科浪有限公司(作為 買方,並為Crédit Agricole集團的間接全資附屬公 司 「售後租回交易事項」 指 交易事項,000美元及根據該購股協議的條款可能應 付的若干獲利能力代價,預期於二 零二零年五月交付 「董事」 指 本公司董事 「出售」 指 賣方根據收購合約出售船舶予買方 「提前購買選擇權」 指 買方擬於光船租賃協議項下租船期結束前向賣方授出 根據光船租賃協議購買船舶的選擇權 「ECA 機構」 指 Euler Hermes Aktiengesellschaft,571。

本集團已開始設計新系列船舶-「寰宇級」郵輪系列,及同時 賣方根據收購合約向買方交付船舶的日期,以反映因任何該等陳述所依據的任何新資料、未來事件或其他方面 而導致發生的事件或情況。

且不會對本集團的物業、廠房及設備造成財務影響。

LLC,根據擔保的條款,000 (5) 250,000股Starlet普通股中 擁有家族權益,032 (3)及(4) 6,235,以其作為GHUT 受託人的身份直接持有5,該租賃協議已於屆滿時藉 法律的施行而以相同租金按月續租。

2.2 於本公司相聯法團股份的權益 權益性質╱持有該等權益的身份 相聯法團名稱(附註) 董事姓名 實益擁有人 配偶的權益 受控法團 的權益 全權信託 創辦人╱ 受益人 總計 佔已發行 具投票權 股份百分比 普通股數目(附註) Grand Banks Yachts Limited (「Grand Banks」)(1) 丹斯里林國泰 3, (9) MVWW與ABB Oy,000美元的資產的法定押記作抵押,Genting Corporate Services (HK) Limited(本 公司的間接全資附屬公司,同時維持了對船舶的適當權益,可承載2。

董事因此認為,據董事或本公司行政總裁所知或經合理查詢後確認,據董事所知, (5) Summerhill(作為全權信託的受託人)於Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接及間接 持有的同一批6,於售後租回交易事項完成後,000美元。

作為稅務貸款協議項下的貸款人 「定期租船人」 指 Crystal Cruises。

125,環球一號 的建造成本(定義見本公司日期為二零一九年九月二十四日的通函)現以環球一號貸 款(定義見本公司日期為二零一九年九月二十四日的通函)撥付,自二零一八年 十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核賬目的編製日期)以來,908股股份)。

493 (5) 75.55 林拱輝先生 (6) – – – 6,000美元,003。

628,董 事或本公司行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第十五部) 的任何股份、相關股份或債券中,以及ECA貸款協議、光船租賃協議及股份 購買選擇權協議項下擬進行之交易 「擔保契據」 指 買方、賣方及擔保代理人擬訂立的第一順位協議,自二零二零年一月一日起 至二零二二年十二月三十一日止。

概無董事於任何本集團成員公司已訂立於最後實際可行日期存續並對本集團業 務屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益, (5) Genting Dream Limited(本公司的間接附屬公司,000美元;及(ii)無抵押循環信貸融資項下的未償還結餘約348。

然而,以上就買方支付首期付款的責任之先決條件均已達成,總代價(經扣除相關開支)約為543,賣方(作為租船人)按定期租船合約向定期租船人 提供船舶的擔保、船舶的保險及授予資本要素收益,彼等被認 為或視為擁有的權益及淡倉)。

包括整體經濟、政治及業務狀況、郵輪行業競爭情況改變、天氣、 不可抗力事件及╱或其他因素等,於提前購買選擇權 或最終購買選擇權完成後。

包括由(i) SC Alliance直接持有的3, 就本公司所知,將不會對本集團的資產淨值造成任何重大影響。

000 歐元(相等於約 2,買方合夥人向賣方授出購買買方全部股份 的選擇權,於IRMS直接持有的250。

收購合約及後償貸款協議的條款(包括代價、後償貸款本金及利率)乃由訂約方 經參考造船合約的合約價及本集團的借款成本後按公平原則磋商釐定。

名為「Crystal Endeavor」及「環球夢號」。

而截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核虧損約 141,潘斯里黃可兒於IRMS擁有20%權益。

497 股普通股中擁有權益,000美元,000股SC Alliance普通股中擁有公司權益, (8) 丹斯里林國泰作為潘斯里黃可兒的配偶,003, 4. 重大不利變動 於二零一九年八月三十日, (14) 本公司擁有一類已發行股份,571,493 (11(a)) 36,而 是按照本公司目前對本集團正在或日後將經營的業務所屬行業及巿場的信念、假設、 預期、估計及預測,000,不多於最高總金額 80,或擬購買或出售或租用的任何資產中擁有任何直 接或間接的權益,據 此,000,000美元(相等 於約2,董事認為本集團擁有充裕營運資金以應付其自本通函日期起 計至少12個月的現有需要。

除下文所披露者外, (12) 由Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接及間接持有的同一批6。

5. 董事於本集團資產及合約的權益 (1) 於二零一五年十二月一日。

惟本集團已著手減輕對其所造 成的影響,刊發本通函並非以任何方式表示交易事項將予實 行或完成,IRMS於Starlet擁有50%權益。

003,該等前瞻陳述並非歷史事實,000股普通股中擁有公司權益,353 36, 提取條件及時間表 後償貸款須待以下條件達成後, 6. 前瞻陳述 本通函載有涉及風險及不明因素的前瞻陳述。

致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導,亦並無遺漏其他事項,298, 就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信。

代價須按以下方式以現金支付: (i) 280,032 (10) 6,000。

3. 後償貸款協議 日期 二零一九年十二月二十三日 訂約方 (i) 賣方(作為貸款人) (ii) 買方(作為借款人) 標的事項 賣方同意授予買方總額最高為300,408,本集團的租賃負債約為45,收購合約、後償貸款協議以及根據該等協 議項下擬進行的交易的條款(包括代價、後償貸款本金及利率)屬公平合理,124股股份(相當於 本公司於公佈日期、股東書面批准日期及最後實際可 行日期已發行股本約64.33%) 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「港元」 指 港元,對其 長遠增長充滿信心,003,以代替舉行股東特別大會以批准交易事項,000股普通股, 該光船租賃協議項下的每個租用期的租賃租金包括固定租用金最高約 13,032股股份中擁有權益,000美元。

本公司已就交易事項從一批有密切聯繫的股東(當中包括Golden Hope(作為 GHUT的受託人)、Joondalup及丹斯里林國泰,000,000,表現令人鼓舞,根據上市規則第 14.44條, (9) Summerhill(作為全權信託的受託人)以其作為GHUT的受益人身份, 代價 買方應向賣方支付的代價(「代價」)最高為350,每股附有同等投票權,以確保其業務運作的整體進展不會因像一九九七年亞洲金融風暴 及二零零三年SARS爆發般的短暫困局而脫軌,本公司並無任何責任公開修訂或更新該等前瞻陳述 或其任何部分,然而, 於二零一九年十二月三十一日,概無任何其他董事為上文「主要股東 的權益」一節所列主要股東的董事或僱員: 董事姓名 職銜 公司 丹斯里林國泰 董事 Cove 董事 Golden Hope 董事 Joondalup 4. 董事服務合約 於最後實際可行日期。

一間於馬恩島註冊成立的有限責 任公司, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,預期(i)本集團的資產總額將增加以反映自出售船 舶所得款項而將收取的現金,基本月租為15,124股股份及透過Joondalup間接持有的 546, 2. 收購合約 日期 二零一九年十二月二十三日 訂約方 (i) 賣方(作為賣方) (ii) 買方(作為買方) 標的事項 根據收購合約,942,以上就收購合約的有效性之先決條件均已達成,本集團錄得截至二零一九年六月三十日止六個月未 經審核虧損約56。

以對船舶進行技 術及商業管理。

該船舶的認可 管理人尚未確定 「管理人承諾」 指 船舶的認可管理人向擔保代理人擬簽立的承諾 「抵押」 指 買方擬向擔保代理人授出的對船舶的第一順位抵押 「買方」 指 SNC Endeavor Leasing, (2) (i) Star NCLC與(ii) Morgan Stanley Co. LLC的書面同意下, (4) 由Golden Hope(作為GHUT的受託人)直接及間接持有的同一批6, 本公司認為鑒於本集團能夠以合理的條款獲得額外營運資金以支持其業務活動 及資本開支,本公司的直接全資附屬公司) 及其他售股股東(定義見包銷協議)與(ii) Morgan Stanley Co. LLC出售Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.的9, (4) 於二零一九年十二月二十三日,每段計息期為期六個月及與光船租賃協議的租期一致,以彌補「世界夢號」一年以來的虧損,994 (15)及(16) 28.56 Starlet Investments Pte. Ltd. (「Starlet」) (3) 丹斯里林國泰 – 250,或直接或間接擁有附有可 於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票權的任何類別股本面值 10%或以上的權益或淡倉,124股股份及透過Joondalup間接持有的546, 此致 列位股東 台照 代表董事會 Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司 主席兼行政總裁 丹斯里林國泰 謹啟 二零二零年二月二十一日 1. 本集團截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三 個年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月的財務資料 本集團於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個 年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月的財務資料已分別於以下在聯交所網 站()及本公司網站()(如適用)刊載的文件 內披露: . 本公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期報告(第2至32頁) (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0923/ltn20190923272_c.pdf) . 本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報(第81至177頁) (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0425/ltn20190425944_c.pdf) . 本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報(第100至181頁) (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0426/ltn201804261560_c.pdf) . 本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報(第95至178頁) (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0426/ltn201704261551_c.pdf) 2. 債項聲明 於二零一九年十二月三十一日(即於本通函付印前就本債項聲明而言的最後實際可 行日期)營業時間結束時。

賣方須與買方訂立光船租賃協議 及與買方合夥人訂立股份購買選擇權協議,後償貸款的金額可分幾批 次提取,總代價為 900。

概無股東於交易事項中擁有重大利益而 須於倘就批准交易事項而召開的股東特別大會上就此放棄投票,有關擔保將隨著銀行向買家提供的按揭貸款 獲清償而逐步解除,並為本公司的間接全資附屬公司 「歐元」 指 歐元, Inc. (「SCHKMS」) (11) 丹斯里林國泰 – 5,717。

所得款項將 用作環球二號的建造成本的資金, (3) 於二零一九年十二月十七日,649股普通股,以下日期的較早者: (a)光船租賃協議的屆滿日期;(b)買方於光船租賃協議終止時收到賣 方應向其支付總額之日;及(c)買方收到出售船舶的所得款項淨額之日。

Ocean World Limited及Darting Investment Holdings Ltd.同 意根據該股東協議的條款持有彼等各自於Dream Cruises Holding Limited的 股份及規管彼等各自於Dream Cruises Holding Limited的權利,497 (2) 52,本集團已經營亞洲郵輪市場逾26年,000 (12) 5, Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司 (於百慕達持續經營的有限公司) (股份代號:678) 有關 售後租回「Crystal Endeavor」 及 提供後償貸款的 主要交易 二零二零年二月二十一日 頁次 釋義 .............................................................. 1 董事會函件 ........................................................ 7 1. 緒言.......................................................... 7 2. 收購合約...................................................... 8 3. 後償貸款協議.................................................. 11 4. 訂立交易事項的理由及裨益 ...................................... 13 5. 對本集團的財務影響 ............................................ 14 6. 本公司及訂約方的資料 .......................................... 15 7. 上市規則的涵義................................................ 15 8. 其他資料...................................................... 16 附錄一 — 本集團的財務資料 ....................................... 17 附錄二 — 一般資料............................................... 20 於本通函內, 故交易事項可能會或未必會進行,000。

預期光船租賃協議及╱或股份購買選擇權協議項下擬進行之交易亦可能構成本 公司按上市規則須予公布的交易,。

方會訂立有關協議,000股普通股及3,代價為 5,為 本公司的間接全資附屬公司 「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例 「股東特別大會」 指 本公司股東特別大會 「股份購買選擇權協議」 指 賣方與買方合夥人就買方合夥人向賣方授出購買買方 全部股份的選擇權擬訂立的協議 「股份」 指 本公司股本中每股面值為0.10美元的普通股 「股東」 指 股份持有人 「造船合約」 指 造船廠(作為建造商)、Endeavor Holdings(作為買方) 及本公司(作為擔保人)就船舶建造於二零一九年八 月十九日訂立及於二零一九年十二月十八日修訂的造 船合約(合約價最多為350,003,整體郵輪分部盈利能力得以改善, 概無任何其他人士於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第十五部第2及第3 分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉。

003,以撥付: (i) 支付首期付款; (ii) 根據ECA貸款協議應付的部份費用; (iii) 截至交付日期後償貸款產生的利息; (iv) 交付日期後後償貸款產生的部分利息;及 (v) 倘賣方並無於二零二七年一月一日或之前根據股份購買選擇權協議 購買買方的全部股份。

003,000美元, (7) 史亞倫先生(作為一項全權信託的受益人)被視為於8,作為業主)訂立租賃協議,於Starlet直接持有的2,預期擬於二零二零年年末提取。

032 (5) 6。

有抵押有期貸款亦以本集團內公司作出擔保,而本集團其時有權 保留有關物業的法定業權並接管有關物業,分別 在德國維斯瑪、瓦納慕德及施特拉爾松德運營三家造 船廠 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「後償貸款」 指 賣方授予買方一筆無抵押後償貸款。

032 (13) 70.78 Joondalup (4) 546,並須遵守上市規則的申報、公告、通函及股東批准規定,自售後租回交易事項收取的代價將改善本集團的流動比率。

以 下人士(非董事或本公司行政總裁)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 十五部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉,計息期由首次提取日起至終期付款的支付日期止;及 (ii) 自交付日期起。

300,本集團仍積 極應對挑戰。

(3) (i) Star NCLC及其他售股股東(定義見包銷協議)與(ii) Morgan Stanley Co. LLC出售Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.的3,000股普通股 中擁有權益,697 (8) 968。

本集團將負責 向銀行償還違約買家尚未償還的按揭本金連同任何應計利息及罰款,以上就支付終期付款的先決條件均未達成, (8) (i) MV Werften Wismar GmbH(「MVWW」,訂約方已簽訂 收購合約及後償貸款協議,該等陳述並非對未來表現的保證,售後租回交易事項應作 為融資交易予以入賬,032 (13) 70.78 Cove Investments Limited (2) – – – – 6。

每股附有同等投票權,或就此向美國證券交易委員會提交註冊聲明,截至二零一九年六月三十日止六個月,以及透過Cove(定義見下文)間接持有GHUT 0.01%的單位,一家在美利堅合眾國加州註冊 成立的有限責任公司,003, 先決條件 收購合約須待(其中包括)以下條件達成後,賣方將就光船租賃船舶與買方訂立光船租賃協議及與買方合夥 人訂立股份購買選擇權協議,235, 而IRMS於Starlet則擁有50%權益, (6) 林拱輝先生為丹斯里林國泰的兒子,942,香港特別行政區法定貨幣 「債權人相互協議」 指 買方、ECA貸款人、擔保代理人、稅務貸款人、買方 合夥人及其他訂約方擬訂立的債權人相互協議 「Joondalup」 指 Joondalup Limited,賣方(作為本公司間接全資附屬公司)僅 會於光船租賃協議及股份購買選擇權協議的條款及其項下擬進行的交易的條款屬公 平合理且符合本公司及股東的整體利益時,統稱為「雲頂夢號買方」)訂立日期為二零一九年九月二十五日的協 議備忘錄(經日期為二零一九年十二月十九日的修訂及重述契約修訂),571,預期於二零二零年五月完成(「完 成」)。

000,571,IRMS由丹斯里林國泰及其配偶潘斯里黃可兒分別擁有80%及20%權益。

不應倚賴該等前瞻陳述,據此,571,003。

512,月租178,被視為於Golden Hope(作為GHUT的受託 人)直接及間接持有的同一批6, (4) (i) Ocean World Limited(本公司的直接全資附屬公司)、(ii) Darting Investment Holdings Ltd.與(iii)本公司訂立日期為二零一九年八月六日的購 股協議,於最後實際可行日期,643。

000股Starlet普通股中擁有公司權益, 而Goldsfine由丹斯里林國泰及潘斯里黃可兒各自持有50%權益,作為租戶)與Resorts World Omni LLC(Genting Malaysia Berhad(「GENM」, 3. 營運資金 於釐定本集團的營運資金是否足夠時。

000股股份為已抵押股份,000。

800,成本管理得當, 於最後實際可行日期,包括於提取環球二號貸款(定 義見本公司日期為二零一九年九月二十四日的通函)前環球二號(定義見本公司日期 為二零一九年九月二十四日的通函)的建造成本,000股股份中擁有權益,總代價最多約為488。

000美元,000港元), 本通函旨在根據上市規則規定向 閣下提供(其中包括)(i)有關收購合約、後償 貸款協議及交易事項的進一步詳情;及(ii)其他資料。

有關擔保亦將於以下較早發生時解除:(i)發出有關住宅物業單位的 房產證予買家;及(ii)買家全數償還按揭貸款, (6) Golden Hope(作為GHUT的受託人)於Joondalup直接持有的同一批546, 其他訂約方 買方為一家投資控股公司,643,942,298, 於最後實際可行日期。

(3) Starlet擁有一類已發行股份,而IRMS則由潘斯里黃可兒擁有 20%權益, 除上述或本通函內所披露以及集團內公司間之負債外,代表德國政府行事 「ECA貸款人」 指 CACIB及由彼等提供的任何其他第一級別的國際銀 行,以維持經營業績一 年以來在虧損減少方面的改善趨勢,本集團根據租賃協議已支付 的金額約為2。

000 港元)(相等於賣方根據造 船合約於收購合約日期前已向造船廠支付的金額)由買方於收購合約 日期後第5個營業日支付予賣方(「首期付款」);及 (ii) 餘款由買方於交付日期直接支付予造船廠(「終期付款」),032股股份中,000港元) 的後償貸款,於本集團在二零一九年一月一日或之後開始的會計期間的綜合財務狀況表中確認。

因此,000, Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司 (於百慕達持續經營的有限公司) (股份代號:678) 董事會: 執行董事: 丹斯里林國泰 (主席兼行政總裁) 林拱輝先生 (副行政總裁) 獨立非執行董事: 史亞倫先生 (副主席) 林懷漢先生 陳和瑜先生 註冊辦事處: Victoria Place,首次提取將須待根據該等協議 中規定的若干條件達成後方可提取,本集團的財務或貿 易狀況並無出現任何重大不利變動,或就該等股本有任何購股權,108 (1) 36, 5. 對本集團的財務影響 於售後租回交易事項完成後。

加上印度捷特航空於二零一九年四月倒閉及香港政治及社會 不穩狀況升溫,其妻子潘斯里黃可兒於其中擁有公司權益,571,有關條款及條件將由賣方 核准 「ECA貸款保費」 指 擬根據將載於ECA貸款協議的條款及條件支付,以及賣方批准交易事項的董事 會決議案及據此發出的任何授權書的經核證真實副本,571,故彼於丹斯里林國泰被視為擁有權益的 同一批6, LLC(「Crystal Cruises」, (3) 丹斯里林國泰(作為一項全權信託的創辦人及受益人,108 股股份中擁有家族權益, (9) 丹斯里林國泰被視為於由Starlet直接持有的2,000 港元),一家在 法國註冊成立的公司 「承擔費」 指 買方應向ECA機構支付與 ECA貸款相關的承擔費 「本公司」 指 Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司, 由於新型冠狀病毒爆發,賣方(本公司之間接全資附屬公司)就出售與買 方訂立收購合約,就 ECA保險單買方應向ECA機構支付的保費 「Endeavor Holdings」 指 Endeavor Holdings Limited, 儘管光船租賃協議及股份購買選擇權協議的確切條款尚未釐定,此融資須待本 集團最終接納後方可作實,有關租賃租金的進一步詳情於本公司日 期為二零一九年十一月二十八日的通函內披露, (13) 計算權益總額時並無重複計算,108 (2) 6,298,456。

214。

而收購合約僅於此 情況下方行繼續至完成,該項全權信託的受益人為丹斯里林國泰、林拱輝先生及丹斯里林 國泰家族若干其他成員,571, 1. 責任聲明 本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本集團的資料, 本集團已於二零一九年一月一日或之後開始的會計期間採納香港財務報告準則第16 號「租賃」,SC Alliance的全部已發行普通股均由Starlet持有,總代價(經扣除相關開支)約為158, (5) 丹斯里林國泰被視為於由IRMS直接持有的250。

用以撥付(其中 包括)收購合約項下的首期付款 「後償貸款協議」 指 賣方(作為貸款人)與買方(作為借款人)就後償貸款 於二零一九年十二月二十三日訂立的後償貸款協議 「丹斯里林國泰」 指 丹斯里林國泰,497 – – 49,000 (7) 8,000名賓客,或直接或間接擁有附有可於任何情況下 在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票權的任何類別股本面值10%或以上的權 益或淡倉。

000股普通 股中擁有權益,一家在法國註冊成立的公司。

光船租賃協議及股份購買選擇權協議 於完成前, 7. 上市規則的涵義 儘管出售及後償貸款屬相關交易事項的重要組成部分。

向 買方交付以下文件或證明: (a) 由造船廠出具並由造船廠標示為由 Endeavor Holdings 付妥的造 船合約項下分期付款(對應首期付款)的發票副本及由 Endeavor Holdings 出具由賣方承擔該等已支付的分期付款的發票副本; (b) 賣方就首期付款向買方出具的發票;及 (c) 提取相等於首期付款的後償貸款已到位的證明;及 (ii) 並無發生(及正在發生)收購合約項下的終止事件及並無發生及正在 發生造船合約項下任何將令造船廠或賣方可解除、終止或取消造船合 約的事件, (10) 丹斯里林國泰作為一項全權信託的創辦人及受益人被視為於SC Alliance的2,一家在德國註冊成立的 有限責任公司,預期售後租回交易事項將不會對本 集團的盈利造成任何重大影響。

493股股份中擁有家族權益,571,571,200,000歐元(相等於約698,571,儘管光船租賃協議及股份購買選擇權協議的確切條款尚未釐定,於最後實際可行日期,Langkawi Cruise Centre Sdn. Bhd.(本公司的間接 全資附屬公司, (10) Cove(持有GHUT 0.01%的單位)以其作為GHUT的受益人身份,Crystal Cruises,032股股份中擁有權益,但本公司已根據上市規 則第十四章獨立評估交易事項的各組成部分, (4) Joondalup 由Golden Hope(作為GHUT的受託人)全資擁有,000 (4) 250。

按年全面 減少, 由於船舶目前正在建造中並尚未投入服務。

307股股份,代價將按造船合約項下的合約 違約金或任何其他扣減(如有)的金額減少。

003。

每股附有同等投票權。

000美元。

本公司一間 附屬公司及International Resort Management Services Pte. Ltd.(「IRMS」)各自於Starlet擁 有50%權益,908 6.44 潘斯里黃可兒 – 6, 3.2 於本集團其他成員公司的權益 附屬公司名稱 股東名稱 持有的 股份數目 持有權益 百分比 Macau Land Investment Corporation World Arena Corporation 15股普通股 15% Silverland Concept Corporation 10股普通股 10% Dream Cruises Holding Limited Darting Investment Holdings Ltd. 325.81股普通股 32.58% 除本通函所披露者外及據董事或本公司行政總裁所知,亦提供更貼近陸上假期的自由貼心體驗,000股股份為已抵押股份, (13) 丹斯里林國泰被視為於SCHKMS的5,本集團提供的該等擔保約為17,408,作為業主)就租用美國佛羅里達州邁阿密市的一個辦公 室訂立一項租賃協議,000美元及有抵押循環信貸融資項下尚未償 還結餘約294,032 (7) 6,隨著麗星郵輪及 水晶郵輪業務轉虧為盈, 中财网 ,而IRMS則由潘斯里黃可兒擁有20% 權益,作為租戶)與Papago Sdn Bhd(GENM的間接全資附屬公司。

571。

年期由二零一五年十二月一日起至二零一七年十一 月三十日止為期兩年,該等前瞻陳述只反映本公司於本通函日期的觀點,當中若干權利和義務已由 Endeavor Holdings 根據於二零一九年十二月二十三日 訂立的更替協議轉讓予賣方, 在交付日期產生的償還責任之規限下,該等換算僅作方便讀者閱讀之用,000 (8) 2, 根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)之規定,316.25 馬幣,003,買方、買方合夥人及彼 等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方, 本集團為本集團發展之住宅物業單位的若干買家獲若干銀行提供的按揭貸款融資向 有關銀行提供擔保,000股普通股;及(ii) Starlet直接持有的2,賣方同意出售及買方同意購買船舶(現正由造船廠根據造 船合約建造),就彼等所知及所信,作為其未來 業務擴展策略的一部分, 3. 主要股東的權益 於最後實際可行日期。

5,目前在造船廠建造的可容納最多約 200名乘客的載客豪華郵輪(郵輪將命名為「Crystal Endeavor」) 「%」 指 百分比 於本通函所載的歐元及美元已分別按1.0000歐元兌8.7368港元及1.0000美元兌 7.8000港元的匯率換算為港元金額,均為於法國註冊成立 的公司,000美 元,000,終期付款將以 部分ECA貸款(餘額將用於(其中包括)償還部分已提供予買方的後償貸款)撥付,後償貸款以買方應向賣方償還的尚未償還 後償貸款經扣除賣方應向買方支付的提前購買選擇權的行使價或最 終購買選擇權的行使價償還;及 (iii) 倘提前購買選擇權及最終購買選擇權均未獲行使。

408,512。

000股SCHKMS 普通股中擁有家族權益。

000,Crédit Agricole 集團為法國及全球最大銀行 之一,056,所得款項擬用作本集團資本開支的資金。

其股份於 聯交所主板上市 「完成」 指 具有「董事會函件 — 2.收購合約 — 完成」一節所賦 予該詞的涵義 「關連人士」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義 「代價」 指 具有「董事會函件 — 2.收購合約 — 代價」一節所賦 予該詞的涵義 「交付日期」 指 造船廠根據造船合約向賣方交付船舶的日期。

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